关于特许财富管理师报名条件，抛开语言方面，CWM考试报名要求并不算很高，报考不设任何的专业限制，只要对金融财富管理感兴趣的，都可以进行报名。学历要求，4年的本科或以上学历考生可以直接报名，而对于本科在校学生，在大三期间既可以报名CWM了。
CWM报考门槛不算很高，CISI协会建议拥有本科及以上学历的考生报考（不限专业），如果你对财富管理感兴趣，并有相应的独立自主的学习能力，也可以放宽限制参加考试报名。CWM报考条件是什么？由于考试难度的设定，CISI协会建议拥有本科及以上学历的考生报考（不限专业）。
通过报名条件，不难看出CWM考试报名条件与其它职称考试相比基本差不多，要求也并不算太高，只需要大专学历并具备一定相关的工作年限就可以了，但值得注意的是，由于CWM是国际性考试，因此硬性条件也需要懂得英语才行。
CWM报考条件，协会并没有作太大的要求，专业方面不受任何的限制，只要对财富管理感兴趣的，既可以报名参加考试了。学历方面：本科毕业，4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试；3年制大专学历加上1年全职工作经验。
CWM报考条件参加考试前，须完成CWM学会授权的培训机构（ATP）30小时的教育课程；成为CWM学会的会员；大学学历的，具有3年以上相关工作经验，非大学学历的，具有5年以上相关工作经验。CWM考试须知CWM考试笔试时间为3小时。公开考试在每年的六月和十二月举行，语言为英语。
各级证书考试报考条件如下：初级证书：1．大学本科毕业生或在校生；2．大学专科学历、1年以上工作经验；3．其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士；中级证书：1．大学本科毕业，3年以上相关领域工作经验；2．大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。
报名条件学员报名参加此认证培训课程，需要至少具备研究生及以上学历，从事相关专业工作1年以上（含）。大学本科学历，从事相关专业工作2年以上（含）；大专学历，从事相关专业工作5年以上（含）。
在伦敦金融城也被称为黄金资格证书，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。报考条件：CWM对学历的要求：CWM没有专业上的限制，大学本科在校学生亦可报考（大二可以报考），专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
特许财富管理师（Chartered Wealth Manager，CWM）是由英国特许证券与投资学会（CISI）主办的金融专业资格认证，是针对财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理和私人银行家所提供的专业认证。
特许财富管理师CWM证书的含金量是很高的，得到了国家的认可，像青岛市人才工作领导小组印发的《关于青岛市金融人才队伍建设“十百千万”工程的实施意见》中，在“推进金融高端人才聚才计划”的工作实施意见里，特别指出获得特许财富管理师（CWM）资格认证被列为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。
自CWM进入中国以来，得到了包括中国建设银行、中国农业银行等在内的多家金融机构的认可，已发展了超过5000名会员。2011年10月22日，北京将举办CWM培训，成功通过考试的学员将获得由美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM）证书，以及一年的学会会员资格。
CPB-精英证书 CPB全称Certified Private Banker，认证私人银行家。该资格认证是在私人银行与财富管理方面的专业证书，用来培养私人银行部的高级客户经理和管理人员，其对标的客户大多为高净值人群，他们对财富管理服务有着更加个性化的需求。
cpb是高端国际证书。CPB中文为“认证私人银行家”，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
cpb证书含金量是非常高的。CPB（英文全称：Certified Private Banker）是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书 ，中文为“认证私人银行家”。旨在遵循本土化原则，培养私人银行和财富管理领域的高端专业人才。主要服务于高净值客户，使得客户通过理财，从而获得更大的收益。
CPB 认证，英文全称为Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB、Certified Private Banker 以及cpb.png。