1、公司客户信息管理办法总则为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
2、客户信息管理制度：公司客户信息管理办法总则为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
3、为提升服务品位增强公司市场竞争能力，省寿险公司在建立客户服务中心的基础上，在辖属分支机构建立客户服务部，完善客户服务体系，健全各项规章制度，全面推行客户服务管理办法，强化全员的服务意识和诚信意识。
1、第一章 总则第一条 为有序开展期货公司资产管理业务（以下简称资产管理业务）试点工作，规范试点期间资产管理业务活动，保护投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》相关规定，制定本办法。
2、期货投资咨询业务试行办法规定，从事期货投资咨询业务的期货公司，应当具备的条件为：注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元；一家期货至少需配备1名3年以上取得从业资格的专职管理人员和不少于5名具有2年以上取得投资咨询业务资格的从业人员。
3、【答案】：D D【解析】《期货公司资产管理业务试点办法》第十条规定，期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶不得作为本公司资产管理业务的客户。
4、【答案】：C 《期货公司资产管理业务试点办法》第九条，资产管理业务的客户应当具有较强资金实力和风险承受能力。单一客户的起始委托资产不得低于100万元人民币。期货公司可以提高起始委托资产要求。故本题答案为C。
5、【答案】：A，B，C，D 《期货公司资产管理业务试点办法》第十二条，资产管理业务的投资范围包括：（1）期货、期权及其他金融衍生品；（2）股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等；（3）中国证监会认可的其他投资品种。故本题答案为ABCD。
1、而“顾客资产观”则指导企业实施顾客资产战略和可持续满意战略，提倡在盈利的条件下去满足顾客需要，获得最大的顾客资产，把满足顾客需要和创造企业价值放在同等重要的位置。
2、学习理财知识、建立客户关系。客户经理要提升个人资产管理能力，可以学习理财知识，客户经理需要了解各种理财产品的特点、风险和收益，掌握基本的投资理论和方法，以便更好地为客户提供咨询和建议。
3、第十二条 证券公司为单一客户办理定向资产管理业务，应当与客户签订定向资产管理合同，通过专门账户为客户提供资产管理服务。
4、利用CRM系统全面分析客户价值 CRM系统具备强大的自动化管理功能，能够对客户信息进行系统化整理、归档和管理。
5、\x0d\x0a 因此，企业应该集中精力在大客户身上以寻找价值，创造机会，因为这些客户会使有限资金、资源产生最大效益。而大客户的价值创造，源自将价值交付体系根据具体客户特定的甚至常常是独特的需求而量身定做，则进行大客户管理显得尤为重要。
第一章 总 则第一条 为规范证券公司客户资产管理活动，保护投资者的合法权益，维护证券市场秩序，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》和其他相关法律、行政法规，制定本办法。第二条 证券公司在中华人民共和国境内从事客户资产管理业务，适用本办法。
第十九条 证券公司开展客户资产管理业务，应当依据法律、行政法规和本办法的规定，与客户签订书面资产管理合同，就双方的权利义务和相关事宜做出明确约定。资产管理合同应当包括《中华人民共和国证券投资基金法》第九十三条、第九十四条规定的必备内容。
第十二条 证券公司为单一客户办理定向资产管理业务，应当与客户签订定向资产管理合同，通过该客户的账户为客户提供资产管理服务。
证券公司可以通过设立综合性的集合资产管理计划办理专项资产管理业务。第十五条 取得客户资产管理业务资格的证券公司，可以办理定向资产管理业务；办理专项资产管理业务的，还须按照本办法的规定，向中国证监会提出逐项申请。第十六条 证券公司开展资产管理业务，投资主办人不得少于5人。
