1、上门推销：上门推销是指对重点潜在客户，金融机构的客户经理或投资理财顾问采用邀约并入户拜访的方式推销金融产品。首先经过分析选出重点客户，然后进行广泛拜访；通过初次拜访，筛选出潜在客户；最后再对潜在客户进行重点跟踪拜访。
2、要了解并满足客户的需求，那就要学会正确的提问。而提问的时候就要注意，要为产品做好准备的问题、站在客户的需求角度提问、为有目的有收益的交易完成问题、为以后的长期合作提问。正确的提问可以有效的掌握客户的需求、能保持良好的客户关系、能掌控销售谈判的过程。
3、推销技巧四：见好就收销售最惧的就是拖泥带水，不当机立断。根据我的经验，在销售现场，顾客逗留的时间在5-7分钟为最佳！有些促销员不善于察言观色，在顾客已有购买意愿时不能抓住机会促成销售，仍然在喋喋不休地介绍产品，结果导致了销售的失败。
不管你赚多少钱，都要拿出一部分，也许十分之一都可以。回馈给你的客户。因为是他们让你赚到钱，那是你真正的衣食父母。只有怀着感恩的心，你才可以遇到恩人！一个不懂得感恩的人是没有任何美好的未来的。经验分享 学会帮助你身边更多的菜鸟、这样你就可以做经理了。
为了获得这样的机会，理财顾问要在参加活动的时候火眼金睛地去认识一些高端活动的负责人，比如商会、高端红酒、豪车、豪宅的负责人等。在认识之后，尽可能地和他们处好关系，给自己以更多的机会。
如果你想解决资金的通货膨胀问题，买房是可以考虑的一种方式，不仅能够满足你的自住需求，还能满足你赶超通货膨胀的需求。当然你也可以通过购买股票等方式来地勘通货膨胀，虽然股票的风险比较高，但是通过长期持有，还是可以获得不错的收益。
CFO意思是首席财务官，首席财务官是企业治理结构发展到一个新阶段的必然产物。CFO的一项重要职责，就是将公司的经营情况和财务结算报告传达给投资人，让投资人了解公司的实际运作情况。因此，CFO也是公司与投资人沟通的一个“传声筒”。
保持健康的生活方式：保持健康的生活方式，包括良好的饮食习惯、充足的睡眠和适量的运动，可以帮助你缓解压力，保持身体和心理健康。学习管理时间：金融行业的工作通常需要处理大量的信息和任务，因此学习管理时间是非常重要的。
个人可以通过身体锻炼、放松技巧、社交活动等方式来减轻和处理工作中的情绪压力。此外，与同事和上级保持良好的沟通和合作关系也能有效地减少工作中的冲突和压力，提高工作效能。最后，寻求外部支持和帮助也是很重要的。个人可以向领导反映工作中的问题和压力，寻求合理的减负措施。
另外，作为一家成长迅速的公司，紫金智信可能会有较高的工作量和工作强度。员工需要在快节奏和高竞争的环境中应对各种挑战和业务需求。然而，工作压力的大小也与个人所处的具体岗位和个人能力有关。有些人可能对高强度和高压力的工作环境有很好的适应能力，而对于一些人来说，可能会感到压力较大。
